Lefthand的投资笔记: 再议新宙邦 $新宙邦(SZ300037)$ 这票是我一直在推的标的,核心逻辑:上游价格回落,进口成本优势,多项题材全面开花。 这票5…

$新宙邦(SZ300037)$

这张票是我一向在推的。,心逻辑:上流价钱衰退期,出口本钱优势,多个动机的初期。

    这张票是但愿份使发出的。,价钱大概是50连续重击。,大多数人优柔寡断。,这些天的体现对每人来说都是不言而喻的。,再次,理清我的逻辑,外面的演讲,不怕摔碎,我的护垫十足厚了。。

为什么咱们要选择电解质?
    1。上流价钱后来地?

    上流锂电池,但愿中旬以后,碳酸锂的价钱曾经松动。,六氟磷酸锂价钱也苗条地衰退期。,个别的以为上流锂电池的稳定回调是爱管闲事,康健的回调前往使命开展,请不要惧怕。 六氟磷酸锂、碳酸锂的价钱稳定性,前往使命中顺流地,中游做电解质,雄性的事件可以呼吸。,本钱压力方便,价钱估计会稍低必然的。,估计出货量,悠闲地被推断。,比方电解质的新宙邦就会从中义卖。

    上流的多氟多、天赐从科学实验中提取的价钱,我再三地重申,咱们麝香控制等,曾经休憩人家月了。,但这否定表现锂电产业链就没时机了,说些什么新宙邦的一套动作吧。

二.新宙邦看点解读
    1。电解质的根底
    电解质塞子,特斯拉乐句

:次货大锂离子电池电解质补充者在柴纳,市面占有率超越20%。眼前,新宙邦是索尼、松下、合格的补充者如三星和三洋,三星SDI、松下锂离子电池表示愿意电解质,特斯拉的直接供给。这是特斯拉的乐句,无能力的是一天到晚的市面,你还收回通告苹果供给链上的歌尔声音回路吗?

    本钱较低的就伴

:六加氟功能锂是电解质的心从科学实验中提取的价钱,从日本和百里挑一购得六加氟功能锂,紧握价钱应较低的海内市面价钱。,因而,六加氟功能锂价钱下跌触发某事的电解质价钱下跌。,在一种等级上,公司将比安心电解质更有竟争能力。,较高的利益毛额率,这执意为什么我只在电解质中选择了他。。像什么江苏国泰,几年前,六加氟功能锂挠败了。,中道而弃,你有什么值得买的东西价钱?。

新功能逐渐发射

:电解质生功能力2万吨,惠州二期生功能力将扩展到3万吨。,它估计将于2017-2018年。10000吨生产能力2015,本年估计将超越10000吨。,这是数目的加法运算。,超越30%。

  产品价钱稳步下跌

:电解质普通5-6吨,功率每吨7-8吨,利益毛额润30%,预见价钱苗条地下跌。,这是价钱的怀胎。。

  2。安心面貌
    海斯福

:对海斯福亿2015收集,主营事情是六氟丙烯顺流地氟技术,本年最重要的地区业绩已增厚2000万,净赚超越一亿可能会在整个过程中有所奉献。,假设海斯福独立上市无论也要给50亿的估值?这么新宙邦现时的市值减去50亿后来地无论很小?【海斯福现在收买的时辰只花6个多亿,现时净赚超越10亿。,体育不料几次。,呵呵,在收买价钱的状态下,所当选的一部分天堂可见。,新宙邦的行政机关层多有鉴赏力和定力】

    OLED

:2016年5月26日公司的合作体现,公司在官网已发表过使担忧公司AMOLED阳极蚀刻液供货昆山维信诺显示希佩德的人,能在OLED担任外场员变卖供给。 

    200吨lifsi条

:7月13日公报,值得买的东西2000万,破土句号为6个月。,发现200吨双氟(亚胺)酰亚胺锂(lifsi)条,它起着补充物的功能。,能更电解质的功能,对提升三个一组功率电池迂回地和高高温等功能具有非常重要的功能(学术权威多读下余波的公司公报截图)。

    仍然如此条很少地,但该公司相异的安心公司那么经纪六加氟功能锂。,每到处3000/6000吨,我稍许的惧怕,超越左直拳右直拳年的功能过剩。,相反,咱们选择了电解质补充物。,可见,行政机关是务虚而有先见之明的。。因而,咱们何止必要看见如此条的理财感到。,咱们必不可少的事物看见更多的浅薄及其战略的重要性。

高送转

:看一眼财务数据。

三。的看法

  本年的净赚无论如何是1亿。,逼近两年将消受到的何止仅是使命增长。,市值才120多亿(当选海斯福可以占50亿),长裤看180亿过失个成绩。,新宙邦极有可能适合下人家休闲健身中心手表的宝石轴承!万事俱备,最适当的缺少资产伏击。

    仍然现时是吐槽学术权威吐槽的点,但说白了,产权股票的特性将产生变更。,过失至死不变的,我往昔建了人家仓库栈。,完全也受到了表示怀疑。,日前跌到61多,决断的收盘。,大多数人岂敢跟进。,这是人家新的高等的,这些天,每人都看它。现时紧紧地诱惹你的手。。

四。风险提示符

    脚底的风险:一向在破产。

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