Lefthand的投资笔记: 再议新宙邦 $新宙邦(SZ300037)$ 这票是我一直在推的标的,核心逻辑:上游价格回落,进口成本优势,多项题材全面开花。 这票5…

$新宙邦(SZ300037)$

这张票是我一向在推的。,古地块逻辑:上流价钱落下,出口本钱优势,多个发动的兴旺时期。

    这张票是会份挤出的。,价钱大概是50磅。,大多数人犹豫不定。,这些天的体现对各位来说都是不言而喻的。,再次,理清我的逻辑,户外演讲,不怕摔碎,我的护垫十足厚了。。

为什么我们的要选择由电解产生的?
    1。上流价钱以前?

    上流锂电池,会中旬以后,碳酸锂的价钱曾经松动。,六氟磷酸锂价钱也细长地落下。,个体以为上流锂电池的稳健的回调是爱管闲事,康健的回调走向贸易开展,请不要惧怕。 六氟磷酸锂、碳酸锂的价钱稳定性,走向贸易中顺流而下的,中游做由电解产生的,阳性词化脓可以呼吸。,本钱压力宽慰,价钱估计会稍低非常。,估计出货量,容易地被思考。,比方电解质的新宙邦就会从中恩惠。

    上流的多氟多、天赐适当人选,我屡次地重申,我们的必然要制止等,曾经休憩本人月了。,但这哪儿的话表现锂电产业链就没机遇了,说点什么新宙邦的用历史故事画装饰吧。

二.新宙邦看点解读
    1。由电解产生的的根底
    电解质塞子,特斯拉受精

:以第二位大锂离子电池电解质供给者在奇纳,义卖占有率超越20%。眼前,新宙邦是索尼、松下、合格的供给者如三星和三洋,三星SDI、松下锂离子电池试图由电解产生的,特斯拉的不直截了当的供给。这是特斯拉的受精,不克是有一天的义卖,你还记忆力苹果供给链上的歌尔自然声的吗?

    本钱较低的友爱

:六加氟功能锂是由电解产生的的古地块适当人选,从日本和朝鲜购得六加氟功能锂,紧握价钱应较低的国际义卖价钱。,这么,六加氟功能锂价钱下跌事业的由电解产生的价钱下跌。,在一种平均的上,公司将比那个由电解产生的更有竟争能力。,较高的厚利率,这执意为什么我只在由电解产生的中选择了他。。像什么江苏国泰,几年前,六加氟功能锂舍弃了。,中辍,你有什么使充满费用?。

新才能逐渐松开

:由电解产生的生才能力2万吨,惠州二期生才能力将扩充到3万吨。,它估计将于2017-2018年。10000吨产品2015,当年估计将超越10000吨。,这是总计的补充。,超越30%。

  产品价钱稳步下跌

:由电解产生的普通5-6吨,功率每吨7-8吨,厚利润30%,注视价钱细长地下跌。,这是价钱的希望的东西。。

  2。那个小平面
    海斯福

:对海斯福亿2015收集,主营事情是六氟丙烯顺流而下的氟技术,当年最重要的一刻钟业绩已增厚2000万,净赚超越一亿可能会在整个过程中有所奉献。,假设海斯福独立上市是否也要给50亿的估值?这么新宙邦如今的市值减去50亿以前是否很小?【海斯福独创地收买的时分只花6个多亿,如今净赚超越10亿。,体育简直几次。,呵呵,在收买价钱的使适应下,所有些人天堂可见。,新宙邦的设法对付层多有鉴赏力和定力】

    OLED

:2016年5月26日公司的一起活动体现,公司在官网已显露过关心公司AMOLED阳极蚀刻液供货昆山维信诺显示校园传媒的通讯,能在OLED接防创造供给。 

    200吨lifsi文章

:7月13日公报,使充满2000万,破土革命为6个月。,成立200吨双氟(亚胺)酰亚胺锂(lifsi)文章,它起着加成的的功能。,能变得更好电解质的功能,对提升有三部分组成的电池圆和高高温等功能具有非常重要的功能(一切的多读下续篇的公司公报截图)。

    话虽这样说为了文章珍奇地,但该公司相异的那个公司那么经纪六加氟功能锂。,每圆形的3000/6000吨,我非常惧怕,超越左直拳右直拳年的才能过剩。,相反,我们的选择了由电解产生的加成的。,可见,设法对付是务虚而有先见之明的。。这么,我们的何止必要留心为了文章的节约意思是。,我们的必不可少的事物留心更多的浅薄及其战略重要性。

高送转

:看一眼财务数据。

三。的视角

  当年的净赚至多是1亿。,紧邻的两年将消受到的何止仅是贸易增长。,市值才120多亿(在位的海斯福可以占50亿),长的看180亿找错误个成绩。,新宙邦极有可能发作下本人博图手表的宝石轴承!万事俱备,但是缺少资产可鄙的人。

    话虽这样说如今是吐槽一切的吐槽的点,但说白了,份的特点将发作偏离。,找错误始终如一的的,我以往建了本人仓库栈。,完全也受到了质疑问难。,日前跌到61多,靠判定击败收盘。,大多数人岂敢跟进。,这是本人新的高价地,这些天,各位都看它。如今紧紧地诱惹你的手。。

四。风险指明

    鞋底的风险:一向在爬坡。

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